לנגד עיניים מערביות (1996)

סיפורו של גרי ראזומוב (אייל שכטר), ארכיטקט צעיר החי בברלין בניתוק מוחלט מעברו עד אשר הודעה פתאומית על מות אביו מחזירה אותו לארץ. בהגיעו הוא מגלה כי רומה. אביו, מדען לשעבר שהיה כלוא עשרים שנה בעוון ריגול לטובת רוסיה הקומוניסטית לא מת, אלא ברח מהכלא. וולף, סוכן שב"כ אלים ואובססיבי וכרמי עוזרו הצעיר, מבהירים לגרי כי לא יוכל לעזוב את הארץ עד אשר ימצאו את אביו. יחד עם תום, שחקנית צעירה אותה הוא פוגש בתל-אביב, נגרר למסע בעקבות האב, כאשר וולף וכרמי דולקים בעקבותיו. במהלך מסע זה, המסתיים במדבר, נאלץ גרי להתעמת לראשונה בחייו עם עברו הטראומתי.