שביל החלב (1997)

1964 - כפר קטן בגליל, הנתון תחת משטר צבאי. רבים מתושבי הכפר נרצחו או גורשו לארצות ערב ב- 1948. מברוכ שאיבד את הוריו סמוך לגבול לבנון, מצא מחסה בכפר. הוא חי על נדבות ומחפש חום וקירבה. בסתר הוא מאוהב בג'מילה, צעירה שגם היא עברה חוויה קשה בעבר, אך מנוע מלממש את אהבתו אליה. על הכפר שולט ביד רמה המוכתר, השואב את עצמתו מקשריו עם הממשל הצבאי. רוחות רעות מנשבות במקום – אנשי המוכתר עסוקים בתככים והשאר, שחוקים ממאבקי הקיום היומיומיים, חוששים להתעמת עם האמת ועם בעלי השררה. מחמוד, גבר יוצא דופן שאוהב את מברוכ כאח, הוא גם היחיד שמעז לעמוד מול הממשל ועושי דברו, אך נאלץ לברוח מן הכפר כאשר הוא נאשם ברצח בנו של המוכתר. עלי נסאר משרטט את חיי הכפר כמיקרוקוסמוס של החברה כולה – הפירוד הפנימי הוא הרסני לא פחות מדיכוי שבא מבחוץ.