עסקה אפלה בדרום (2005)

סיפורן של הערים בפריפריה של מדינת ישראל, והפערים שנפערו בין תושביהן לבין תושבי המרכז.
הפרק הראשון, "גן של מהגר", מביא את סיפורן של קרית מלאכי ושל ערד. מתוארים בו היחסים השבריריים בין הקולטים, עולים מצפון אפריקה בשנות ה-50, שחוו בעצמם יחס של זלזול ודעות קדומות, לבין הנקלטים, עולים משנות ה-90.
הפרק השני, "אקספרס לצדיק", עוסק בתעשית הדת שהתפתחה בדרום וביחוד בנתיבות, שנהפכה למוקד עלייה לרגל של מאות אלפי מאמינים הבאים לבקש סעד נפשי ורוחני מרבנים, מקובלים ומחוללי נסים. מול עיר האמונה ניצבת ירוחם, שהתרחשה בה מהפכת תרבות וחינוך, לרבות זינוק בשיעורי הזכאים לתעודת בגרות.
הפרק השלישי והאחרון, "אין מדינה ואין אלוהים", עוסק באבטלה דרך המקרה של אופקים וקרית גת. אופקים היא בירת האבטלה של הדרום: ליותר ממחצית תושביה אין עבודה קבועה. בקרית גת הוקם מפעל אינטל במטרה להביא לתפנית במצב הפרנסה בעיר.