מכתבים לפיליציה (1993)

ליל קיץ בבית קפה על שפת הטיילת של בת-ים. המצלמה עוקבת אחר מערכות היחסים בין יושבי המקום וקולטת רמזים לאהבותיהם, למצוקותיהם ולבדידותם. את הארועים מלווים קטעים ממכתבי האהבה שכתב פרנץ קפקא לארוסתו פליציה באוור. על אף הזמן, המקום וההקשר הרחוקים, דומה כי קפקא עוקב באהדה אחר המתרחש בבית הקפה, כמה להיות שותף לרגעי השמחה והעצב של יושביו. זהו בשבילו "האושר להימצא במחיצתם של בני-אדם".